Auswahl und Kontrolle

Strenger Auswahlprozess

Ein mehrstufiger Auswahlprozess stellt sicher, dass nur in sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmen und Länder investiert wird.

Der Investmentprozess der SUPERIOR-Ethikfonds beruht auf einem umfassenden Konzept der Nachhaltigkeit. Als führender Spezialist für nachhaltige Kapitalanlagen in Österreich legen wir sehr viel Wert auf Transparenz und Objektivität bei der Auswahl von Unternehmen und Ländern.

Mittels eines Best-in-Class-Ansatzes werden jene Unternehmen und Länder ausgewählt und ins Investmentuniversum aufgenommen, die innerhalb ihrer Branche die definierten Kriterien für Ethik und Nachhaltigkeit am besten erfüllen.

Darüber hinaus werden Unternehmen und Länder von vornherein ausgeschlossen, deren Geschäftsfelder oder institutionelle Rahmenbedingungen im Widerspruch zu Nachhaltigkeit und Ethik stehen.

Sicherheit und Ertrag

Zusätzlich wird natürlich eine konventionelle Finanzanalyse durchgeführt, sodass Nachhaltigkeit und fundamentale Bewertung gleichermaßen in die Anlageentscheidung einfließen. Da es unser Ziel ist, für unsere Anleger eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften, gelangen nur erfolgversprechende und finanzstarke Unternehmen in das Portfolio unserer Fonds.

Zusätzlich kontrolliert ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer die Einhaltung des Auswahlverfahrens. Das stellt die Transparenz und die Glaubwürdigkeit des Veranlagungsprozesses sicher. Damit sind wir die erste und bis jetzt auch einzige Fondsgesellschaft in Österreich, die über einen solchen Bestätigungsvermerk verfügt.

Externes Rating: objektive Grundlagen, Transparenz,
Vergleichbarkeit

Unabhängige und systematische Analysen sind eine unabdingbare Voraussetzung für fundierte Anlageentscheidungen. Für die Zusammenstellung des nachhaltigen Investmentuniversums nach den vom Ethikbeirat definierten Kriterien ist die Münchner Ratingagentur oekom research verantwortlich. Die oekom research AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Informationen über die soziale und ökologische Entwicklung von Unternehmen, Branchen und Ländern. Das international und multidisziplinär besetzte Analystenteam arbeitet mit dem weltweit umfassendsten Kriterienkatalog, welcher auf dem Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden basiert. Die Analysten werden durch einen unabhängigen wissenschaftlichen Beirat und ein weltweites Netzwerk von Umwelt- und Sozialexperten unterstützt.

Corporate-Responsibility-Rating und Länderrating

Ausgehend vom Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden, der von einem Expertenteam rund um Prof. Dr. Johannes Hoffmann ausgearbeitet wurde, hat die oekom research AG ein Ratingkonzept entwickelt, das Unternehmen in Hinblick auf ihre soziale, humane und ökologische Verantwortung filtert.

In komplexen Modellen mit einer Vielzahl von Kriterien wird bewertet, ob Unternehmen ihre Verantwortung gegenüber der natürlichen Umwelt, den von ihrer unternehmerischen Tätigkeit betroffenen Menschen und der Gesellschaft und Kultur wahrnehmen. Da wir Nachhaltigkeit als universelles Prinzip verstehen, sind natürlich auch die Obligationenemittenten hinsichtlich ihres Beitrages zu einer nachhaltigen Entwicklung zu bewerten. Die Agentur oekom research hat hier ein eigenes Länderrating ausgearbeitet. Es umfasst ca. 150 einzelne Kriterien, die in Bezug auf den Vergleich der Länder zueinander, aber auch hinsichtlich der Entwicklung eines Landes ausgewertet werden.