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Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG gewinnt Lipper Award Österreich in der Kategorie "Bond Europe".
"2009 brachte Beweis, dass auch ethische Fonds absolute Top-Performance liefern können."
Wien, 10. Februar 2010 - Die Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG hat als einziger österreichischer Anbieter die Produktpalette im Publikumsbereich ("SUPERIOR Fonds") ausschließlich auf das Thema Ethik/Nachhaltigkeit fokussiert. Die Performance war 2009 insbesondere bei den Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds hervorragend, die Fonds nahmen im Peergroup-Vergleich - auch international - absolute Spitzenpositionen ein. Diese erfreuliche Entwicklung wird auch durch den Gewinn des diesjährigen Lipper Fund Award Österreich des "SUPERIOR 1 – Ethik Renten" in der Kategorie "Bond Europe" ("Best Fund over 3 Years") bestätigt.
Der Lipper Award gehört zu den begehrtesten Auszeichnungen der internationalen Fondsindustrie. Ausgezeichnet werden jene Fonds pro Anlagekategorie, die im Vergleich zur Konkurrenz mit demselben Anlageschwerpunkt kontinuierlich überdurchschnittliche, risikoadjustierte Erträge erwirtschaften.
Mag. Gerhard Tometschek, Geschäftsführer der Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG: "Diese Auszeichnung ist umso wertvoller, als nach wie vor vielfach die Meinung vertreten wird, dass man bei einem Investment in ethische bzw. nachhaltige Fonds mit einer geringeren Performance als bei konventionellen Fonds rechnen muss. Wir sehen die durchwegs sehr guten Ergebnisse des Jahres 2009 auch als eindrucksvolle Bestätigung unserer Strategie, uns als der Spezialist am Markt auf ethische bzw. nachhaltige Fonds zu konzentrieren. Dieser Fokus auf nachhaltige Produkte brachte auch in extrem schwierigen Marktphasen eine deutlich höhere Stabilität bei den Anlegern mit sich."
Die Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft betreut derzeit neben den sechs Publikumsfonds weitere sieben Spezialfonds. Ein Großteil der Publikumsfonds ist auch in Deutschland zugelassen, wo sie über Vertriebspartner, wie z.B. kirchennahe Banken, verkauft werden. Das Gesamtvolumen der Fonds hat sich 2009 auf 352,1 Mio. Euro erhöht. Bei ethischen und nachhaltigen Investmentfonds beträgt der Marktanteil der Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG in Österreich etwa 20% (insgesamt wird der Marktanteil nachhaltiger Investmentfonds in Österreich auf etwa 2% geschätzt).
Für "SUPERIOR 1 - Ethik Renten" werden überwiegend fest und variabel verzinste Schuldverschreibungen sowie Pfand- und Kommunalbriefe von nachhaltig ausgerichteten Emittenten vorwiegend in Euro erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer „konventionellen“ Finanzanalyse, die auf Bonität ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat (Persönlichkeiten aus der römisch-katholischen Kirche, Wirtschaft und Wissenschaft) festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner. Geeignete Emittenten werden nach einem umfangreichen mehrstufigen ethischen Auswahlverfahren ausgewählt. Anlageziel des Fonds ist Sicherheit, Liquidität und Ertrag unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.
Die Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft wurde 1988 gegründet. Gesellschafter sind zu 70% die Bankhaus Schelhammer & Schattera AG, Wiens älteste Privatbank, und zu 30 % die Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Mag. Gerhard Tometschek
Mitglied der Geschäftsführung
Bankhaus Schelhammer & Schattera
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Bräunerstraße 3/2/6, 1010 Wien
Tel: +43-1-53434-2018
Fax: +43-1-53434-8080
gerhard.tometschek[@]schelhammer.at
http://www.schelhammer.at/fonds
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