Ausschluss-
kriterien

Ethische Nachhaltigkeit und FinAnKo-Kriterien

Innerhalb des mittlerweile sehr großen Universums der nachhaltigen Geldanlage, gibt es viele unterschiedliche Ausrichtungen. Wir sind bereits auf einige -wie zum Beispiel auf Best-in-class oder impact-investing- eingegangen.

Auf dieser Seite wollen wir uns den FinAnKo-Kriterien und fünf ganz besonderen Fonds widmen. FinAnKo steht für die "Richtlinie ethische Geldanlagen", die 2017 von der österreichischen Bischofskonferenz beschlossen und 2019 ergänzt wurde. Die Richtlinie legt auf 16 Seiten dar, was unter den FinAnKo-Kriterien zu verstehen ist. Sie reichen von der theologisch-ethischen Grundlegung, über die ökonomische Grundlegung verschiedener Anlagevehikel -wie Fonds, Indexprodukte, Rohstoffe und andere Investitionen in Eigenkapital- bis zur Verbindung von Ökonomie und Ethik.

Wie investieren die fünf SUPERIOR Fonds?

Seit 1989 hat Schelhammer Capital ethisch nachhaltige Fonds mit sehr strenger Auslegung aufgelegt. Sie orientieren sich an den Kriterien "FinAnKo" und tragen den Fondsnamen Superior.

• SUPERIOR 1 Ethik Renten wurde im Mai 1989 emittiert und ist ein sortenreiner, aktiv gemanagter Rentenfonds, der global -also auch in Fremdwährungen- anlegt. Der Fonds ist ein § 8 Fonds der Offenlegungs-Verordnung.

• SUPERIOR 2 Ethik Mix wurde im Juli 1989 aufgelegt und ist ein aktiv gemangter gemischter Fonds, der zu maximal 50 % in Aktien anlegt. Er nutzt die Chancen im Bereich Anleihen und Aktien global. Das Fondsmanagement wird dabei durch einen Ethikbeirat beraten, der aus Personen der Wirtschaft, Wissenschaft und Kirche zusammengesetzt ist. Geeignete Emittenten werden durch die Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt. Der Fonds ist ein § 8 Fonds der Offenlegungs-Verordnung.

• SUPERIOR 3 Ethik wurde im November 1991 emittiert und ist ein aktiv gemanagter gemischter Fonds, der zu maximal 20 % in Aktien anlegt. Er nutzt die Chancen für Anleihen und Aktien weltweit. Der Fonds ist ein § 8 Fonds der Offenlegungs-Verordnung.

• SUPERIOR 4 Ethik Aktien wurde im August 1997 aufgelegt und ist ein aktiv gemangter, sortenreiner und globaler Aktienfonds. Das Fondsmanagement wird dabei durch einen Ethikbeirat beraten, der aus Personen der Wirtschaft, Wissenschaft und Kirche zusammengesetzt ist. Geeignete Emittenten werden durch die Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt. Der Fonds ist ein § 8 Fonds der Offenlegungs-Verordnung.

• SUPERIOR 5 Ethik Kurzinvest wurde im Oktober 2006 emittiert und ist ein sortenreiner aktiv gemanagter Rentenfonds, der in kurzlaufende Anleihen weltweit investiert. Der Fonds ist ein § 8 Fonds der Offenlegungs-Verordnung.

Sie finden zu allen SUPERIOR-Fonds ausführliche Beschreibungen auf der Website der Security Kapitalanlagegesellschaft.

Die Fonds SUPERIOR 1-5 erfüllen die FinAnKo-Kriterien.

Ausschlusskriterien SUPERIOR Fonds 1-5

Die Definition strengster Ausschlusskriterien verhindert die Veranlagung in Branchen und Länder, deren Praktiken im Widerspruch zu Nachhaltigkeit und Ethik stehen. Die Ausschlusskriterien gelten nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern erstrecken sich auch auf Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen.

Die Kriterien, die eine Investition in ein Unternehmen oder Staat unmöglich machen, werden unterschiedlich streng angewandt. Beachten Sie die Spalte ganz rechts und die Legende.

Hier kommen Sie zum Download der Ausschlusskriterien.